I et hedt møde søger en barmfagre stedmor og hendes vellystige steddatter terapi hos en velbegavet terapeut. Spændingen i rummet er til at tage og føle på hans imponerende manddom. Terapeuten, der fornemmer deres nysgerrighed, beslutter sig for at give efter for deres lyster og guide dem gennem en session af selvfornøjelse. Han instruerer pigerne til at stryge deres egne dunkende klitoris, hvilket skaber en elektrificerende atmosfære. Som terapien skrider frem, udviskes grænserne, og terapeuten bliver centrum for deres fælles kærligheder. Steddatteren tager ivrigt sit kolossale lem ind i munden, mens hendes stedmor ser på, mens hendes egen fisse fugter ved synet Terapeuten gengælder og hengiver sig til en vild trekant med deres ivrige fisser. Gruppen nyder et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en klimaks, der efterlader dem alle forpustede. Denne terapisession er langt fra almindelig, da den dykker ned i dybet af lyst og liderlighed og skubber grænserne for traditionel terapi.