ביילי ברוק, יפהפייה קווקזית מהממת, להוטה לחדד את כישוריה באמנות העונג. היא לא סתם בחורה, היא חזון, עם המנעולים הבלונדיניים העסיסיים והחזה השופע שלה. המדריך שלה, ותיק ותיק ותיק, יותר ממוכן להדריך אותה דרך מחול התשוקה המורכב. הוא מתחיל בהענקת תשומת לב על אחוריה הצמודים, המזמינים, לשונו רוקדת על עורה החלק. השועלה בהירת השיער גומלת ואז לוקחת במיומנות את גבריותו המרשימה לתוך פיה. הזמן לתשוקה מגיע, וביילי עולה בשקיקה על המורה שלה, שדיה החושניים קופצים בכל נעיצה קצובה. הפעולה מתעצמת כשנלקחים מאחור, גניחות האקסטזה שלה מהדהדות בחלל החדר. הפינאלה המפוארת רואה אותה כפופה, את המדריכה שלה מצפה בנדיבות את ישבנה במהותו. זה שיעור שביילי תזכור, הדרכה בשפת התאווה.