אנה רוז, בת חורגת קינקית, מזמינה את חברו לתבל את הדברים על ידי פיתוי בחור בר מזל. אנה רוז, מתבגרת סקסית, מובילה את העניינים ומתחילה לתת לו מציצה מרהיבה בעוד אמה מפשיטה אותו לגמרי. לאחר מכן שלושתם מעורבים בשלישייה לוהטת, כשהאב צופה מהצד. הגבר הזקן זוכה ליהנות מהמראה של בתו החורגת הצעירה נדפקת על ידי חברו בזמן שאשתו צופה. לאחר מכן מצטרף הזוג הצעיר והמבוגר, מה שהופך את זה ללילה פרוע ובלתי נשכח לכל המעורבים.
