Anna Rose, en smuk brunette steddatter, inviterer sin ven over for at krydre tingene. De to kvinder forfører den heldige fyr og slutter sig til Anna Rose, der er den sexede teenager, og giver ham et forbløffende blowjob, mens hendes mor klæder ham helt af. Den gamle mand nyder synet af sin unge steddatter, der bliver kneppet af sin ven, mens hans kone ser på.