Mia Malkova och Cherie Deville, två fantastiska blondiner, är ivriga att utforska sina önskningar. De har längtat efter en hunk med en monsterkuk, och de har tur när Monster X kommer in i scenen. De slösar ingen tid på att bli nere och smutsiga, sprida sina ben och ägna sig åt lite intensiv fittlek. Mia och Cherie deltar i en het session av saxning, deras kroppar flätade in i en eggande uppvisning av passion. Under tiden tittar Monster Xtittar på, hans ögon fyllda av lust när han smeker sin massiva lem. Mia och Cherie turas om att rida varandras kroppar, deras stön ekar genom rummet när de når klimax efter klimax Monster X ansluter sig till och Mia och Cherie når klimax med sin stora kuk i extas.