Gør dig klar til en sydende trekant med den fantastiske rødhårede pornostjerne Penny Pax og en rygende varm blond babe. Handlingen starter med, at Penny forførende fjerner sit tøj og afslører hendes perfekt skulpturerede røv og rigelige bryster. Blondinen kan ikke modstå og slutter sig ivrigt til, hendes tunge udforsker Pennys fugtige folder. De to skønheder skiftes derefter til at tilfredsstille hinanden, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet. Handlingen varmes op, da en smuk stud slutter sig til festen, hans dunkende lem ivrigt fortæret af den umættelige Penny. Gruppen bliver derefter nede og beskidte, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Blondinen tager sin tur, hendes stramme fisse bliver kneppet ubønhørligt. Klimaks kommer, da studen bryder ud over de rødhårede glinsende hud og efterlader gruppen brugt og tilfreds. Dette er et varmt møde, du ikke vil gå glip af!.