To fantastiske unge kvinder skiftes til at glæde en velhængt ældre mand. Disse fristende fristerer kan ikke få nok af hans massive lem og skiftes ivrigt til at servicere ham med deres ivrige munde. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, der sætter scenen for en hardcore fest af ansigt-fucking og dominans. Den ældre mand, en sand daddy med en enorm pik, dominerer scenen, hans tykke skaft splitter de petite kvinders små munde på vid gab. De unge damer, ivrige efter at bevise deres færdigheder, konkurrerer om, hvem der kan klare hans massive belastning. Scenen kulminerer i et spektakulært klimaks, da den ældre mand bruser deres ansigter med sin varme ladning. Dette hardcore-møde er et vidnesbyrd om størrelsen, der viser den uimodståelige tiltrækning af en stor pik og disse unge kvinders umættelige appetit.
