Zario Travezz i sort undertøj og en sort hingst leverer en lidenskabelig fransk kysseri, der bliver til dybe kys til Logan Stevens, en hvid dreng, fuldt udstyret med et ønske om at tilbede så meget røv og hals som han kan. Takket være den livsglæde, som kærlighed inspirerede dem, slipper de sig selv og engagerer sig i en kraftig, interracial omgang.
