Zario Travezz in zwart ondergoed en een zwarte hengst geeft een gepassioneerde Franse kus die uitmondt in diepe zoenen met Logan Stevens, een blanke jongen, volledig uitgerust met een verlangen om zoveel mogelijk kont en keel te aanbidden. Dankzij de uitbundigheid die liefde in hen inspireerde, laten ze zichzelf gaan en gaan ze over tot een krachtige, interraciale gemeenschap.