I sommerens kvaler finder en vellystig, erfaren tryllekunstner sig selv længselsfuld efter en sensuel flugt. Hun hverver sin nabo, en dygtig massør, til at arbejde sin magi på hendes ømme ryg. Da hans stærke hænder glider over hendes kurver, tykkes luften af forventning. Afdækker hendes naboer mejslet fysik, hun betaget af hans imponerende lem. Trang til mere end bare en massage, tager hun ham ivrigt i munden, hendes store barm bølger, mens hun arbejder sin magi. Hendes nabo, ude af stand til at modstå hendes lokke, styrter ind i hende, deres kroppe rytmisk sammenflettet. Da han nyder hendes lækre bagside, nyder hun nydelsen, hendes støn ekko gennem rummet. Dette varme møde er et vidnesbyrd om begærets potens, og efterlader begge deltagere grundigt mætte.
