Linda, en fantastisk vit fru, och Moreno, en charmig neger, ger sig in i ett hett möte som tänjer på njutningens gränser. Linda, förtrollad av Morenos oemotståndliga charm, ger efter för hans förförelse. Deras erotiska dans börjar med att Moreno tar kontroll, tar på sig en mask för att förhöja känslan av mystik och dominans. När värmen stiger, ansluter sig Branco, en meddeltagare, och lägger till ytterligare ett lager av spänning till deras möte. Luften är tjock av lust när de utforskar varandras kroppar, deras stön ekar genom rummet. Den maskerade dominatorn, Branco tar ansvar, hans varje beröring skickar vågor av njutning genom Lindas kropp. Under tiden hänger sig Moreno ivrigt till en lyxig prostituerad, vilket ytterligare driver den eldiga passionen av deras möte.
