Linda, en fantastisk hvit kone, og Moreno, en sjarmerende neger, legger ut på et hett møte som flytter grensene for nytelse. Linda, betatt av Morenos uimotståelige sjarm, bukker under for hans forførelse. Deres erotiske dans begynner med at Moreno tar kontroll, tar på seg en maske for å øke følelsen av mystikk og dominans. Etter hvert som varmen stiger, blir Branco, en meddeltaker, med og legger til et nytt lag med spenning til deres møte. Luften er tykk av lyst når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres ekko gjennom rommet. Den maskerte dominatoren, Branco tar ansvar, og hver berøring sender bølger av nytelse gjennom Lindas kropp. I mellomtiden hengir Moreno seg ivrig til gledene til en luksuriøs prostituert, og gir ytterligere næring til den brennende lidenskapen i møtet deres. Etter hvert som scenen utfolder seg, strekkes grensene for nytelse til sine grenser, og etterlater seerne fanget av den rå, ufiltrerte lidenskapen til denne caseiro, kona og puta de luxo.
