Linda, en fantastisk hvid kone, og Moreno, en charmerende neger, begiver sig ud på et Hot møde, der skubber grænserne for nydelse. Linda, betaget af Morenos uimodståelige charme, bukker under for hans forførelse. Deres erotiske dans begynder med, at Moreno tager kontrollen, ifører sig en maske for at øge følelsen af mystik og dominans. Som varmen stiger, slutter Branco, en meddeltager, sig til, og tilføjer endnu et lag af spænding til deres møde. Luften er tyk af lyst, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Den maskerede dominator, Branco tager ansvaret, og hver berøring sender bølger af nydelse gennem Lindas krop. Imens hengiver Moreno sig ivrigt til en luksuriøs prostitueret fornøjelser, og giver yderligere næring til den brændende lidenskab i deres møde.
