Mark Wright, en ung og ivrig bifil mann, har en forkjærlighet for å ha på seg truser og strømper, og legger til et snev av femininitet til sin ellers maskuline sjarm. Hans elsker, en medbiseksuell, blir med ham i dette intime møtet, ivrig etter å utforske dypet av deres felles ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige utveksling, fra den første erting og pirrende til klimaks. Den bi-crossdresseren tar ivrig på seg partnerens imponerende størrelse, svelger hver tomme med en iver som gjør ham andpusten. Atmosfæren er ladet med rå, ufiltrert lidenskap når de dykker inn i verden av mannlig piss-lek, og skyver grensene for deres delte fantasier. Denne hjemmelagde videoen gir et pirrende glimt inn i verden av bifil crossdressing, og viser umettelig appetitt for det eksotiske og erotiske.