Прича се врти око задивљујуће арапске лепотице, њеног мужа и његовог најбољег пријатеља. Арапска дама, са својим природним, обилним грудима, очајнички жели да спасе свој брак, што је наводи да се упусти у врући сусрет са пријатељем свог мужа. Сцена се одвија са мужем и његовим пријатељем делећи интимни тренутак, несвестан намера његове жене. Док пријатељске панталоне ударају о под, арапска лисица жељно вади свој колосални члан, вешто га сише са жаром. Пријатељ, заузврат, узвраћа истражујући њене слатке облине. Арапска дама га опкољава, јаше га дивље напуштеног, а њено тело се креће у ритму са његовим. Муж се придружује, не могавши више да одоли, узимајући жену с леђа док његов пријатељ наставља са оралним услугама. Арапска дама, изгубљена у екстази, доживљава снажан врхунац, њено тело се грчи од задовољства. Сцена кулминира када пријатељ прима страствено пушење од арапске даме, сигнализирајући крај њиховог интензивног сусрета.
