Ein Profi mit einem eher skandalösen Namen Charley Chase, eine Schlampe mit spektakulären großen Titten, flirtet mit Adriana Nicole, einer prächtigen Brünetten-Pornostar. Adriana kann es kaum erwarten, Charleys hart stehende Erektion tief in den Hals zu nehmen, und dann ficken sie roh und dreckig, während sie am Ende leckeren Sperma ablassen.
