En proff med et ganske skandaløst navn Charley Chase, en hore med spektakulære store pupper flørter med Adriana Nicole, en fantastisk brunette pornostjerne. Adriana kan ikke vente med å dypthroate Charleys harde stående ereksjon og så knuller de rått og skittent mens de slipper deilig sæd til slutt.
