Ung kille hyser en hemlig önskan om sin styvmamma, som är en sann vixen med kurvor att dö för. Hennes rikliga sköte och vällustiga derriere är inget annat än hypnotiskt. När tillfälle ges griper han det och dyker in i en passionerad tryst med henne. Saker hettar upp snabbt, med henne som skickligt servar honom och lämnar honom i ett tillstånd av salighet. Precis när de når sin klimax avbryter hennes man och skickar en kyla ner på ryggraden. Spänningen är påtaglig när de spelar det svalt, undviker hans nyfikna ögon. Men den brinnande lusten mellan dem är omöjlig att ignorera, vilket säkerställer att det blir fler olagliga möten i horisonten.