En ung mann har et hemmelig ønske om stemoren sin, som har kurver å dø for. Hennes store barm og vellystige derriere er intet mindre enn hypnotisk. Når muligheten byr seg, griper han det og dykker inn i en lidenskapelig tryst med henne. Ting varmes opp raskt, med hennes dyktige service, og etterlater ham i en tilstand av lykke. Akkurat da de når klimaks, avbryter mannen hennes, og sender en frysning nedover ryggen deres. Spenningen er til å ta og føle på når de spiller det kjølig, unnviker hans nysgjerrige øyne. Men det brennende ønsket mellom dem er umulig å ignorere, og sikrer at det blir flere ulovlige møter i horisonten.