Emmass har haft en brændende nysgerrighed på den pirrende verden af lesbisk kærlighed, og nu er hun klar til at dykke ind. Hendes partner i denne erotiske udforskning, den fantastiske Annabelle, er mere end ivrig efter at guide hende gennem den berusende rejse. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, blotter Emmas sine lækre naturlige bryster, hendes brystvorter stivner i forventning. Annabelle, en europæisk skønhed, spilder ingen tid på at udforske Emmass rigelige høje, hendes tunge sporer en pirrende sti over de faste kurver. Så deler Annabelle Emmass ben, og afslører sin perfekt hårløse muffe. Den blonde vixen dykker ind, hendes tunge danser over Emmass klit, driver brunetten til kanten af ekstase. Emmas gengælder, hendes fingre dykker ned i Annabelles dybder, mens hendes læber virker magi på de andre pigers klit. Crescendoen bygger sig op, deres støn giver genlyd i rummet, indtil de begge når toppen af nydelse, deres kroppe kramper i klimaks.
