Emmass přechovávala spalující zvědavost o dráždivém světě lesbické lásky a nyní je připravena se ponořit. Její partner v tomto erotickém průzkumu, ohromující Annabelle, je více než dychtivý ji vést opojnou cestou. Jak kamera zachycuje každý intimní okamžik, Emmas odhaluje své svůdné přirozené kozy, její bradavky tvrdnou v očekávání. Annabelle, evropská kráska, neztrácí čas prozkoumáváním Emmasových bohatých pahorků, její jazyk sleduje dráždivou cestu přes pevné křivky. Pak Annabelle roztáhne nohy Emmass a odhalí svůj dokonale bezvlasý rukávník. Blonďatá liška se ponoří, její jazyk tančí nad Emmasovým klitorisem, přivádí brunetku na okraj extáze. Emmas oplácí, její prsty se noří do hlubin Annabelles, zatímco její rty pracují kouzlem na klitorisu ostatních dívek. Crescendo narůstá, jejich sténání se ozývá v místnosti, až oba dosáhnou vrcholu rozkoše, jejich těla se křečovitě zmítají v křečích vyvrcholení.