Twee avontuurlijke koppels duiken in de wereld van interraciale passie. De actie begint met een beeldschone Latina babe die haar sappige kont laat aanbidden door een goed bedeelde zwarte knapperd. De anticipatie bouwt zich op terwijl hij haar strakke gaatje plaagt, waardoor ze gapend van genot is. Ondertussen voegt een ander stel zich bij hen, met een schoonheid met grote kont die haar kutje laat vullen met een zwarte lul. De amoureuze actie wordt heet als de zwarte billen om beurten hun blanke partners domineren, hun enorme gereedschap hun gaatjes tot het uiterste oprekken. De blanke schoonheid keren de gunst terug, bedient vakkundig hun zwarte minnaars. De studerende leden blijven doorgaan met hun zwarte kont te likken, hun witte partners te plezieren en hun wilde kontjes te neuken totdat elk gat gevuld is met wild terraciaal neuken.
