Bob Williams, en mann som nyter den spennende verden av homofil intimitet, er på søken etter å hengi seg til de mest fristende møtene. Han lengter etter tiltrekningen til svarte menn, deres virilitet og potens tenner hans dypeste ønsker. I denne fengslende videoen legger han ut på en erotisk reise med to ibenholt hingster, med kroppene deres mejslet til perfeksjon. Videoen starter med en lidenskapelig visning av muntlig nytelse, tungene deres flettes inn i en sensuell dans. Spenningen eskalerer når en av de svarte studene tar kontroll, dominerer Bobs bakside med ubøyelig glede. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra de glinsende svetteperlene på kroppen til de ekstatiske uttrykkene i ansiktene deres. Mens handlingen utspiller seg, venter den andre svarte studen ivrig på sin tur, med sitt store lem stående i giv akt. Rommet fylles med symfonien av grynt og gisp, duften av begjær henger tungt i luften. Klimaks kommer, og etterlater Bob i en tilstand av salig utmattelse, kroppen hans prydet med beviset på deres felles ekstase. Denne videoen er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen for homofil intimitet, en fest for sansene som lar seerne lengte etter mer.