To barmfagre blondiner, en med store bryster, slår sig sammen for at forføre julemanden. Disse amatør-MILF'er kan ikke modstå lokket fra en massiv pik og klæder sig ivrigt af og engagerer sig i seriøs cunilingus. Blondinen med de frække bryster tager føringen og slikker sin brunette venindes fisse, før de begge skiftes til at glæde hinanden med en dildo. Men den virkelige godbid kommer i form af julemanden, der ivrigt tager en af disse smukke blondiner med på en vild tur. Den anden blondine, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til og rider julemanden pik, mens den anden fortsætter med at glæde sig selv. Dette juleønske går i opfyldelse, da julemanden viser sin monsterpik frem og fylder begge deres stramme huller. Denne amatør lesbiske sexscene er en perfekt blanding af cunilingus, fucking og noget ekstra frækhed, der vil efterlade dig forpustet.
