Tre forlokkende cheerleaders, med sine feilfrie figurer og uimotståelige sjarm, engasjerer seg i et intimt møte med en kjekk afrikansk mann. Deres umettelige ønske driver dem til å oppsøke de mest bortgjemte hjørnene av arbeidsplassen deres, hvor hemningene deres blir etterlatt. Det skjulte kameraet fanger hvert pirrende øyeblikk, fra de første lidenskapelige kyssene til klimaks. Den ibenholt-studen utforsker dyktig lystene deres, veksler mellom deres saftige, hårete fitter og deres glatte, barberte kolleger. Hans dyktige hender og munn jobber sammen for å bringe dem til kanten av ekstase. Når spenningen stiger, gjengjelder cheerleadene ivrig, og tar imot hans harde, innbydende skaft. Lydene av stønnene og sukkene fyller rommet, og forsterker den erotiske atmosfæren. Dette er et sextape som ikke overlater noe til fantasien, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til disse unge elskerne.