Három csábító pompomlány hibátlan idomaikkal és ellenállhatatlan bájukkal intim találkozásba keveredik egy jóképű afrikai férfival. Telhetetlen vágyuk arra készteti őket, hogy felfedezzék munkahelyük legeldugottabb zugait, ahol gátlásaik hátramaradtak. A rejtett kamera minden kínzó pillanatot megörökít, a kezdeti szenvedélyes csókoktól a csúcspontra való kiszabadulásig. Az ébenfekete ménes ügyesen kutatja vágyaikat, felváltva buja buja, szőrös puncijukat és sima, borotváltott hasonmásaikat. Képzett kezei és szája tandemben dolgozik, hogy az eksztázis szélére vigye őket. Ahogyan a feszítő hegyek, a pompomlángok mohón közelednek egymáshoz, mohón fogadják keményen borotváltva, keményen sóhajtják. A hangokat és nyögéseiketve tölti be a fantáziájukat, fiatal kazettáikat a fiatal szenvedély tölti be, fiatal kamerák zuhanyoznak.