תלמידת בית ספר צעירה ותמימה נקלעת לדילמה כשהיא נתקלת בתמונות פרטיות של מוריה בטלפון שלו. התמונות מגלות סוד מטלטל - גבריותו המרשימה. לא מסוגלת לעמוד בפני הפיתוי, היא נכנעת לסקרנותה ומתעמתת איתו על התמונות. המפגש הלוהט הבא משאיר אותה כמהה לעוד. המורה, במומחיותו, מוביל אותה בסשן אוננות מגרה, משתמש במגוון צעצועים כדי להגביר את הנאתה. ככל שההתרגשות נבנית, הוא לוקח שליטה, מנחה אותה בכל תנועה. השיא של המפגש הארוטי הזה רואה את המורה לוקחת אותה מאחור, משאירה אותה גונחת באקסטזה. זהו סיפור על תשוקה אסורה, שבו תמימות פוגשת חוויה, והגבול בין טוב לרע מטשטש בלהט התשוקה.
