En stor sort pik møder en Latina i en vild scene. Handlingen starter med, at en velbegavet sort mand spilder ingen tid på at trænge ind i sin lune partners ivrige fisse. Latinaen stønner i ekstase, mens hun strækkes til det yderste af det omkransende skaft. Den sorte tyr fortsætter med at kneppe hendes stramme fisse, og hans kraftige stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Latinaen kan ikke holde sine støn af nydelse tilbage, da hun bliver kneppet af den store sorte pik. Den sorte stud tager hende gennem ringeren, hans ubarmhjertige stød driver hende til orgasmens kant. Klimakset kommer, da han trækker sig ud og sprøjter sin ladning ud over hendes saftige fisse.