Den lune Serena Santos, en vellystig vixen med caribiske rødder, er på mission for at sikre sig en eftertragtet rolle i en varm voksenfilm. Under sin casting-session går hun ikke bare til audition for sine skuespillerfærdigheder, men også sin seksuelle dygtighed. Instruktøren, en erfaren veteran, spilder ingen tid på at sætte hende på prøve. Serena, med sine lækre brunette lokker og rigelige barm, er et syn at se. Hun ikke bare et kønt ansigt, men en seksuel dynamo klar til at sætte skærmen i brand. Mens kameraet ruller, skræver hun ivrigt over instruktøren, hendes hofter bevæger sig i en rytme, der efterlader ham i en tilstand af ophidselse. Hun vender derefter opmærksomheden mod sin kone, en anden vixen, der er ivrig efter at deltage i det sjove. De tre engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i et virvar af nydelse. Serenas store røv tager scenen, da hun bøjer sig over og inviterer instruktøren til at tage hende bagfra. Scenen kulminerer i et spektakulært klimaks, og efterlader alle involverede parter fuldt tilfredse.
