Brittany Andrews, en fantastisk MILF med en perfekt rumpa, befinner sig i varmt vatten på jobbet. Hennes chef, Mike Mancinis, tar henne på bar gärning, vilket leder till ett hetsigt utbyte. Han klär av henne, avslöjar hennes felfria kurvor och en saftig rumpa som är omöjlig att motstå. Mike tar kontroll, använder sina fingrar för att njuta av hennes fuktiga fitta, gör henne vild av lust. Handlingen flyttas sedan till kontoret, där Tiffany Watson går med, hennes tunga utforskar sakkunnigt Brittanys djup. Mike, sportar en monsterkuk, tar sin tur, knullar Brittanies trånga hål med vild övergivenhet. Under tiden smeker Tiffany ivrigt sin egen fitta, förlorad i stundens extas. Den intensiva handlingen fortsätter, med Brittany skickligt sugande Mikes tjocka skaft innan hon blir hänförd ännu en gång. Trion når ett klimax, deras kroppar omsluts i en passionerad omfamning, deras stön ekar genom rummet.
