Brittany Andrews, een beeldschone MILF met een perfecte kont, bevindt zich in heet water op het werk. Haar baas, Mike Mancinis, vangt haar op in de act, wat leidt tot een verhitte uitwisseling. Hij kleedt haar uit, waardoor haar onberispelijke rondingen en een sappige kont die onmogelijk te weerstaan is, zichtbaar worden. Mike neemt de controle, gebruikt zijn vingers om haar vochtige poesje te plezieren, maakt haar wild van verlangen. De actie verplaatst zich dan naar het kantoor, waar Tiffany Watson bijkomt, haar tong vakkundig verkent en diepten verkent. Mike, sportief een monsterlul, neemt zijn beurt, neukt Britys strakke gaatje met wilde overgave. Ondertussen streelt Brittany haar eigen poesje, op het moment dat Brits intens verliest, met intens geschoren lichamen. De gepassioneerde actie wordt voortgezet voordat Mike hun gepassioneerd climax bereikt, hun lichamen galmen opnieuw door hun intense climax.