Brittany Andrews, en fantastisk MILF med en perfekt rumpe, befinner seg i varmt vann på jobb. Sjefen hennes, Mike Mancinis, tar henne på fersk gjerning, noe som fører til en opphetet utveksling. Han striper henne ned, avslører hennes feilfrie kurver og en saftig rumpe som er umulig å motstå. Mike tar kontroll, bruker fingrene til å glede hennes fuktige fitte, gjør henne vill av begjær. Handlingen flytter seg deretter til kontoret, hvor Tiffany Watson blir med, tungen hennes utforsker Brittanys dyp på dyktig måte. Mike, som har en monsterkuk, tar sin tur, knuller Brittanies tette hull med vill overgivelse. I mellomtiden stryker Tiffany ivrig sin egen fitte, tapt i ekstasen for øyeblikket. Den intense handlingen fortsetter, med Brittany som dyktig suger Mikes tykke skaft før hun blir henrivet nok en gang. Trioen når et klimaks, kroppene deres viklet inn i en lidenskapelig omfavnelse, stønnene deres eker gjennom rommet.
