Brittany Andrews, egy lenyűgöző menyecske tökéletes seggével, forró vízben találja magát a munkahelyén. Főnöke, Mike Mancinis elkapja az aktus során, ami felhevült cseréhez vezet. Levetkőzteti, feltárja hibátlan íveit és egy lédús seggét, amely nem tud ellenállni. Mike átveszi az irányítást, ujjaival élvezi nedves punciját, vadul űzi a vágyat. Az akció ezután az irodába költözik, ahol Tiffany Watson csatlakozik, nyelve szakszerűen felfedezi Brittany mélységeit. Mike, szörnyfarkat sportol, sorra veszi, vad elhagyatottsággal bassza Brittany szűk lyukát. Közben Tiffany mohón simogatja saját punciát, elveszve az eksztázisban. A pillanat heves akciójával folytatja, Mike vastagra szopja a borotvált puncikat, mielőtt elérné a triviáns testüket. A nyögéseket a szobán keresztül éri el.
