Brittany Andrews, upea MILF täydellinen perse, löytää itsensä kuumassa vedessä töissä. Hänen pomo, Mike Mancinis, saa hänet kiinni itse teossa, johtaa kiihkeä vaihto. Hän nauhat hänet alas, paljastaen hänen virheetön käyrät ja mehukas perse, että on mahdotonta vastustaa. Mike ottaa valvontaa, käyttämällä sormiaan ilo hänen kostea pillua, ajo hänen villi halusta. Toiminta siirtyy sitten toimistoon, jossa Tiffany Watson liittyy, hänen kielensä tutkii asiantuntevasti Brittanys syvyyksiä. Mike, urheilu hirviö kukko, vie hänen vuoronsa, vitun Brittanyn tiukka reikä villi hylätty. Samaan, Tiffanya innokkaasti aivohalvauksia hänen oma pillu, eksynyt hurmio hetkessä. Intensiivistä toimintaa jatkuu, Brittany imee taitavasti Mikesin paksu akseli ennen kuin riehutaan jälleen kerran. Trio saavuttaa huipentuman, heidän ruumiinsa kietoutunut intohimoinen syleily, heidän voihkiä kaikuva huoneen läpi.
