Brittany Andrews, en fantastisk MILF med en perfekt røv, finder sig selv i varmt vand på arbejdet. Hendes chef, Mike Mancinis, fanger hende på fersk gerning, hvilket fører til en ophedet udveksling. Han stripper hende ned, afslører hendes fejlfrie kurver og en saftig røv, der er umulig at modstå. Mike tager kontrol, bruger sine fingre til at glæde hendes fugtige fisse, gør hende vild af lyst. Handlingen skifter derefter til kontoret, hvor Tiffany Watson slutter sig til, hendes tunge udforsker kyndigt Brittanys dybder. Mike, der bærer en monsterpik, tager sin tur, knepper Brittany's stramme hul med vild opgivelse. Imens stryger Tiffany ivrigt sin egen fisse, tabt i øjeblikkets ekstase. Den intense handling fortsætter, med Brittany dygtigt sutter Mikes tykke skaft, før hun bliver henrivet endnu engang. Trioen når et klimaks, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd gennem rummet.
