Lily Lous, en ung kanadensisk tjej, har hyst en förbjuden önskan om sin styvfar för ett tag nu. Hon retar honom med sina förföriska rörelser och försöker få hans uppmärksamhet. En dag bestämmer hon sig för att ta saker till nästa nivå och konfronterar honom om sina önskningar. Till hennes förvåning stänger inte hennes styvfar ner henne. Istället fascinerar han och bestämmer sig för att utforska denna tabubelagda önskan med henne. De två går upp till sovrummet, där Lily ivrigt erbjuder sin fitta till sin styvpappa. Han tar henne upp på erbjudandet och börjar tillfredsställa henne och tar sin tid för att se till att hon njuter av varje ögonblick Efter några minuters intensiv njutning bestämmer sig Lily för att återgälda och erbjuder sin styvfar ett handjobb. Saker och ting blir ännu hetsigare när Lily bestämmer sig för att suga på sin styvpappas kuk. Synen av henne som ger huvudet till sin styvpappa är tillräckligt för att få vem som helst att hjärtat. Men deras vilda åktur slutar inte där. Som kameran fångar varje ögonblick fortsätter de att utforska sin tabubelagda önskan och lämnar inget till fantasin.
