Lily Lous, egy fiatal kanadai lány, tabu vágyat táplál mostohaapja iránt, és csábító mozdulataival ugratja őt, hogy felkeltse a figyelmét. Egyik nap úgy dönt, hogy egy magasabb szintre emeli a dolgokat, és szembesíti a vágyaival. Meglepetésére mostohapapja nem állítja le. Ehelyett felkeltik és úgy döntenek, hogy felfedezik vele ezt a tabu vágyakat. Felmennek a hálószobába, ahol Lily mohón felajánlja a punciját a mostohafiának. Felveszi az ajánlatot, és élvezni kezdi, időt szakítva arra, hogy minden pillanatát élvezze. Lily néhány perc intenzív élvezet után viszonozza a szívességet, és kézimunkát ajánl mostohaapjának. Lily úgy dönt, hogy megszívja mostohapapa farkát, de vad utazásuk nem ér véget. Ahogy a kamera minden pillanatot rögzít, tovább kutatják tabu vágyukat, semmit sem bízva a képzeletre.
