Лили Лус, младо канадско момиче, от известно време таи забранено желание към втория си баща. Дразни го със съблазнителните си движения, опитвайки се да привлече вниманието му. Един ден тя решава да издигне нещата на следващото ниво и го конфронтира за желанията си. За нейна изненада вторият й баща не я затваря. Вместо това той се заинтригува и решава да изследва това табу желание с нея. Двамата се отправят горе към спалнята, където Лили нетърпеливо предлага путката си на втория си баща ѝ. Той я отвежда на предложението и започва да я задоволява, като отделя време да се увери, че тя се наслаждава на всеки момент. След няколко минути интензивно удоволствие, Лили решава да отвърне и предлага на втория си баща ръчна работа. Нещата се нажежават още повече, когато Лили реши да засмуче члена на втория си Баща. Гледката на нея, която дава глава на втория му баща, е достатъчна, за да накара сърцето на всеки да ускочи. Но дивата им езда не свършва дотук. Докато камерата улавя всеки момент, те продължават да изследват желанието си табу, не оставяйки нищо на въображението.
