Na véspera do Natal, duas aventureiras se encontram em uma situação peculiar.Um som misterioso de gemidos emana de um mastro, despertando sua curiosidade. Incapazes de resistir, elas decidem investigar a fonte do barulho assustador.À medida que se aprofundam no escuro, descobrem uma visão que deixa as duas sem fôlego.Uma beleza brasileira, seu cuzinho balançando ritmado, está se divertindo com o prazer proporcionado por um pau enorme.A visão do pau gordo mergulhando no cuzinho apertado acende seu desejo. Elas derramam suas roupas, ansiosas por se juntar ao espetáculo erótico.O pau preto se mostra mais do que capaz de satisfazer seus apetites insaciáveis. Os amadores se revezam cavalgando o membro latejante, seus gemidos ecoando pela noite.A cena culmina em um clímax selvagem, deixando-as todas ofegantes e satisfeitas com essa mágica véspeda de Natal.
