På julaften befinner to eventyrlystne damer seg i en særegen situasjon. En mystisk stønnende lyd kommer fra en mast, og vekker nysgjerrigheten deres. Ute av stand til å motstå, bestemmer de seg for å undersøke kilden til den uhyggelige støyen. Mens de dykker dypere inn i mørket, oppdager de et syn som gjør dem begge andpustne. En brasiliansk skjønnhet, rumpa hennes spretter rytmisk, nyter nytelsen fra en massiv kuk. Synet av den fete pikken som stuper inn i den stramme rumpa, tenner deres ønske. De kaster klærne, ivrige etter å bli med i det erotiske skuespillet. Den svarte kuken viser seg å være mer enn i stand til å tilfredsstille deres umettelige appetitt. Amatørene bytter på å ri det bankende lemmet, stønnene deres ekko gjennom natten. Scenen kulminerer i et vilt klimaks, og etterlater dem alle pesende og fornøyde på denne magiske julekvelden.
