Pada malam Krismas, dua wanita yang penuh petualangan mendapati diri mereka dalam situasi yang aneh. Bunyi desahan misterius berasal dari mast, memunculkan rasa ingin tahu mereka. Tidak dapat menahan diri, mereka memutuskan untuk menyiasat sumber bunyi bising. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam ke dalam gelap, mereka menemui pemandangan yang meninggalkan mereka berdua terengah-engah. Kecantikan Brazil, pantatnya yang melambung, menyertai keseronokan yang disediakan oleh batang besar. Pemandangan zakar yang gemuk menjadi sempit, keinginan mereka untuk menunggang batang hitam yang mengagumkan, menjadikan mereka lebih bersemangat untuk menikmati malam Krismas.
