Alla vigilia di Natale, due donne avventurose si trovano in una situazione particolare.Un misterioso suono di gemiti emana da un albero, pizzicando la loro curiosità.Incapaci di resistere, decidono di indagare la fonte del rumore irresistibile.Mentre si addentrano nel buio, scoprono uno spettacolo che li lascia entrambi senza fiato.Una bellezza brasiliana, il suo culo che rimbalza ritmicamente, si sta divertendo nel piacere fornito da un cazzo enorme.La vista del cazzo grosso che si tuffa nel culo stretto accende il loro desiderio.Si liberano dei loro vestiti, desiderosi di unirsi allo spettacolo erotico.Il cazzo nero si dimostra più che capace di soddisfare i loro appetiti insaziabili.Gli amatori si alternano a cavalcare il membro pulsante, facendo l'ecore dell'eco durante la loro notte magica, lasciandoli tutti soddisfatti e soddisfatti.La scena culmina in una magica notte di Natale.
