Karácsony előestéjén két kalandvágyó hölgy különleges helyzetben találja magát. Titokzatos nyögő hang szűrődik ki egy árbócból, felkeltve kíváncsiságukat. Nem tudnak ellenállni, úgy döntenek, hogy kivizsgálják a hátborzongató zaj forrását. Ahogy mélyebbre merülnek a sötétben, felfedeznek egy látványt, amitől mindketten elakadnak. Egy brazil szépség, ütemesen pattogó segge gyönyörködik a masszív fasz nyújtotta élvezetben.A feszes seggbe merülő kövér fasz látványa lángra lobbantja vágyukat. Öltözve csatlakozni vágyva az erotikus látványhoz buzgón vetkőznek le. A fekete fasz bebizonyítja, hogy több mint képes kielégíteni kielégíthetetlen étvágyukat. Az amatőrök felváltva lovagolják lüktető tagját, nyögve nyögdécselnek át az éjszakán. A varázslatos karácsonyi csúcsponton hagyják el a karácsonyi bugyit, és a karácsonyi csodás klijukban.
