ערב חג המולד, שתי נשים הרפתקניות מוצאות את עצמן במצב ייחודי. קול גניחה מסתורי בוקע מתורן, מעורר את סקרנותן. ללא יכולת להתנגד, הם מחליטים לחקור את מקור הרעש המפחיד. כשהם מתעמקים יותר אל תוך החושך, הם מגלים מראה שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. יופי ברזילאי, התחת שלה מקפץ בקצב, מתענג על ההנאה שמספק זין ענק. המראה של הזין השמן צולל לתוך התחת ההדוק מצית את תשוקתם. הם משילים את בגדיהם, להוטים להצטרף למחזה הארוטי. הזין השחור מוכיח שהוא יותר ממסוגל לספק את התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם. החובבים רוכבים בתורות על האיבר הפועם, גניחותיהם מהדהדות לאורך הלילה. הסצנה מגיעה לשיאה בשיא פראי, ומשאירה את כולם מתנשפים ומסופקים בערב חג המולד הקסום הזה.
