Joulun aattona kaksi seikkailunhaluista naista löytää itsensä omituisesta tilanteesta. Mastosta kantautuu salaperäinen voihkimisääni, joka herättää heidän uteliaisuutensa. Pystyäkseen vastustamaan he päättävät tutkia aavemaisen kohinan lähdettä. Syvemmälle pimeään syventyessään he löytävät näyn, joka saa molemmat hengästymään. Brasilian kaunotar, jonka perse pomppii rytmikkäästi, nauttii massiivisen kullin tarjoamasta nautinnosta. Näky tiukkaan perseeseen syöksyvästä lihavasta kalusta syttyy heidän haluunsa. He vaatettivat vaatteensa pois, innokkaita liittymään eroottiseen spektaakkeliin. Musta kalu osoittautuu enemmän kuin kykeneväksi tyydyttämään kyltymättömiä ruokahalujaan. Amatöörit ratsastavat vuorotellen sykkivällä jäsenellä, heidän voihkaisunsa kaikuvat yön läpi. Nähdys huipentuu villiin huipentoon, jättäen heidät kaikki huohottamaan ja tyydyttämään tähän maagiseen jouluaattoon.
