Am Vorabend von Weihnachten befinden sich zwei abenteuerlustige Damen in einer eigenartigen Situation.Ein mysteriöses Stöhnen geht von einem Mast aus und lässt ihre Neugierde erschauern.Unfähig zu widerstehen, beschließen sie, die Quelle des unheimlichen Lärms zu untersuchen.Als sie tiefer ins Dunkel eintauchen, entdecken sie einen Anblick, der sie beide atemlos zurücklässt.Eine brasilianische Schönheit, deren Arsch rhythmisch hüpft, schwelgt in der Lust eines massiven Schwanzes.Der Anblick des fetten Schwanzes, der in den engen Arsch eintaucht, entfacht ihr Verlangen.Sie vergießen ihre Kleidung und sind begierig, sich dem erotischen Schauspiel anzuschließen.Der schwarze Schwanz erweist sich als mehr als fähig, ihre unersättlichen Appetiten zu befriedigen.Die Amateure nehmen das pulsierende Glied durch und lassen die Weihnachtsszene unbefriedigt zurück.
