Juleaften befinder to eventyrlystne damer sig i en særegen situation. En mystisk stønnende lyd udspringer fra en mast, der vækker deres nysgerrighed. Ude af stand til at modstå, beslutter de sig for at undersøge kilden til den uhyggelige støj. Da de dykker dybere ind i mørket, opdager de et syn, der efterlader dem begge forpustede. En brasiliansk skønhed, hendes røv hopper rytmisk, nyder nydelsen fra en massiv pik. Synet af den fede pik, der kaster sig ud i den stramme røv, antænder deres lyst. De smider tøjet, ivrige efter at deltage i det erotiske skuespil. Den sorte pik viser sig at være mere end i stand til at tilfredsstille deres umættelige appetit. Amatørerne rider på det dunkende lem på skift, deres støn runger gennem natten. Scenen kulminerer i et vildt klimaks, og efterlader dem alle pustende og tilfredse på denne magiske juleaften.
