عشية عيد الميلاد، تجد امرأتان مغامرتان أنفسهما في وضع غريب. ينبعث صوت يئن غامض من الصاري، مما يثير فضولهما. غير قادرين على المقاومة، يقررون التحقيق في مصدر الضوضاء الغريبة. وهم يتعمقون في الظلام، يكتشفون مشهدًا يتركهما بلا أنفاس. جمال برازيلي، يرتد مؤخرتها بإيقاع مدهش، يستمتع بالمتعة التي يوفرها قضيب ضخم. منظر القضيب السمين يغرق في الحمار الضيق يشعل رغبتهما. يخلعون ملابسهم، حريصين على الانضمام إلى المشهد الإيروتيكي. يثبت القضيب الأسود أنه أكثر من قادر على إشباع شهيتهم الجائعة. يتناوب الهواة على ركوب العضو النابض، وتتردد أنينهم طوال الليل. يتوج المشهد بذروة مجنونة، تاركًا لهم جميعًا يلهثون ويشبعون في عشية الميلاد السحرية هذه.
