Kate, en fantastisk brunette med naturlige bryster, er en massør, der ved, hvordan hun kan arbejde sin magi på sine kunder. I dag behandler hun en heldig fyr til en helkropsmassage, hendes hænder udforsker hver tomme af hans krop. Men da hun begynder at massere hans dunkende lem, eskalerer spændingen i rummet. Fyren kan ikke modstå fornemmelsen og snart kaster han sine fingre ind i Kates hårløse fisse og gør hende vild af nydelse. Efter en vild session med slibning og fingersætning bøjer Kate sig over og præsenterer sin røv for fyren. Han spilder ingen tid på at kaste sin hårde pik ind i hende, kneppe hende hårdt bagfra. Intensiteten stopper ikke der, da Kate derefter rider ham i cowgirl, hendes stramme fisse sutter på hans store pik. Fyren tager så Kate i missionærstilling, hans fingre arbejder på hendes klit, mens han borer hende. Klimaks kommer, da han sutter sin ladning over hele hendes ryg, og efterlader Kate i en tilstand af intens nydelse.
