Dua kecantikan kulit putih yang menakjubkan memulakan pengembaraan antarabangsa yang liar dengan bukan satu, tetapi dua lelaki kulit hitam berotot. Aksi bermula dengan wanita-wanita bergilir-gilir menunggang zakar hitam besar mereka, mempamerkan nafsu mereka yang tidak terpuaskan untuk keseronokan. Sebagai salah seorang daripada mereka membungkuk, pantatnya yang ketat dengan penuh semangat dihancurkan oleh batang monster, yang lain memakan batang lain dalam sesi muka yang penuh ghairah. Keamatan meningkat apabila mereka terlibat dalam bentuk yang panas, tidak menentu, menyebabkan keinginan yang tidak terbendung oleh tubuhnya yang lain.